در پاییز ۱۹۷۰، خوآن، شاعری اسپانیایی که در پاریس برای یونسکو کار می‌کند، برای تعطیلات به زادگاهش بورگوس بازمی‌گردد. شهر به دلیل فرآیند موسوم به «دادگاه بورگوس»، که یک محاکمه نظامی فوری علیه گروهی از اعضای اتا (ETA) و دیگر مبارزان علیه رژیم فرانسیسکو فرانکو است، تحت نظارت شدید پلیس و ارتش قرار دارد.

در شهری در ساحل کاستا بروا در اسپانیا، کلارا والورده، زن جوان و زیبایی، با همسرش خوان زندگی می‌کند. خوان یک معمار است و پروژه شهرسازی جسورانه‌ای را طراحی کرده است. در واقعیت، این پروژه غیرقابل اجراست. کلارا برای سرپا نگه داشتن زندگی مشترک و امور مالی خود، به عنوان بازیگر پورن در یک صنعت فیلم‌سازی زیرزمینی کار می‌کند. با وجود شغل و ازدواجش، کلارا هنوز باکره است. ازدواج آن‌ها هرگز به سرانجام نرسیده زیرا شوهرش ناتوان جنسی است و کلارا خودش را مقصر این موضوع می‌داند. او در کارش اجازه رابطه کامل را نمی‌دهد. یک روز او به ملاقاتی با کلرمن می‌رود، یک میلیونر آمریکایی که به نظر می‌رسد علاقه‌مند به عملی کردن پروژه خوان است. با این حال، کلارا به زودی می‌فهمد که او در واقع می‌خواهد از او باج‌گیری کند. صاحب خانه، خورخه، از شغل واقعی کلارا باخبر می‌شود و تهدید می‌کند که اگر با مرد آمریکایی همخوابی نکند، همه چیز را به شوهرش خواهد گفت.

بگونیا یک مشاور سی و چند ساله است که علیه پیشینه طبقه متوسط رو به بالای خود شورش کرده و از دوران جوانی در روابط جنسی زیاده‌روی کرده است. او به توصیه روانکاو خود، با استفاده از یک ابزار ویدئویی کوچک به نام «جغد»، یک دفترچه خاطرات ویدئویی از ملاقات‌هایش تهیه می‌کند. در شب کریسمس، بگونیا با بی‌میلی برای شام به خانه خانواده آشفته‌اش می‌رود: مادر سخت‌گیرش، برادر متاهلش و خواهر کوچک‌ترش. به زودی، بگونیا که گوسفند سیاه خانواده است، با بستگانش درگیر می‌شود. او با ناسازگاری و به سرعت آنجا را ترک می‌کند و تنها خواهرش با او ابراز همدردی می‌کند. همان شب در یک کافه، بگونیا با دانیل، مرد جوان خوش‌تیپ و تنهایی که در اواخر دوران نوجوانی خود است، دوست می‌شود. بگونیای جذاب و با اعتمادبه‌نفس توجه او را جلب می‌کند، اما وقتی دوست‌پسر سابق و بی‌ثبات او، الیو که یک موتورسوار ماجراجو است در کافه ظاهر می‌شود، مشاجره‌ای بین الیو و دانیل درمی‌گیرد.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.